Berlin'23

Vyacheslav Vasiliev, en erfaren kriseleder som to år tidligere fullførte et oppdrag i Warszawa, ankommer Berlin for å erstatte de eksilerte russiske diplomatene. Hans hovedoppgave er ikke bare å sikre arbeidet ved den forlatte ambassaden, men også å forhindre den voksende globale konflikten i Europa. Som i Polen, vil han i Tyskland jobbe i tospann med spesialtjenesteoperatøren Sergei Nenashev. Vasiliev har den diplomatiske delen av oppgaven, Nenashev vil handle i den vanlige rollen som en illegal agent. Deres tidligere konflikter er over – de jobbet godt sammen, dessuten er Vasiliev takknemlig overfor partneren sin for å ha reddet datteren hans. Ifølge russisk side forbereder den tyske forsvarsministeren Becker, uten sin egen regjerings viten, et hemmelig arsenal og leiesoldater for å delta i krigen mot Russland. Med fare for liv og rykte vil Nenashev og Vasiliev prøve å avsløre konspirasjonen til vestlige etterretningstjenester og forhindre åpningen av en alternativ total front mot Russland.