Lorsque Yoon Seo Hwa tombe amoureuse de Gu Wol Ryung, l'esprit gardien des montagnes de Jiri, leur amour maudit donne rapidement naissance à leur enfant, Kang Chi. Nouveau-né, Kang Chi est envoyé sur une rivière et élevé parmi les humains. Sa vie est normale alors qu'il travaille pour Park Moo Sol à l'Auberge des Cent Ans, jusqu'à ce qu'il réalise sa nature d'un autre monde : il n'est ni complètement humain, ni un véritable gumiho. Quand la tragédie frappe ses proches, Kang Chi réalise qu'il devra contrôler son nouveau pouvoir pour protéger sa famille et accepter son identité unique.
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