Cha Dae Woong, un aspirant acteur gâté, libère accidentellement un gumiho, un renard à neuf queues vieux de 500 ans, d'une peinture. Après qu'elle lui ait sauvé la vie, ils forment un partenariat inhabituel : il utilise sa puissante 'perle de renard' pour ses cascades, et en retour, il lui apprend à être humaine. Ce qui commence comme un arrangement craintif se transforme lentement en amour, mais Mi Ho est confrontée à un choix déchirant alors que son temps sous forme humaine diminue dans cette comédie romantique.
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