Cha Dae Woong, um aspirante a estrela de ação mimado, acidentalmente liberta uma raposa de nove caudas de 500 anos, Gu Mi Ho, de uma pintura. Depois que ela salva sua vida, eles formam uma parceria incomum: ele usa sua poderosa 'esfera de raposa' para suas acrobacias, e em troca, ele a ensina a ser humana. O que começa como um arranjo temeroso, lentamente se transforma em amor, mas Mi Ho enfrenta uma escolha dolorosa à medida que seu tempo em forma humana diminui nesta comédia romântica.
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