Ce drame retrace la vie de Hwanwoong, le 19ème roi de Goguryeo, un être divin envoyé des cieux pour améliorer le monde. Il tombe amoureux de Saeoh, mais la jalousie de Kajin mène à la tragédie lorsque le fils de Saeoh est enlevé et apparemment perdu. Submergée par le chagrin, Saeoh se transforme en la destructrice Joojak noire, menaçant le monde. Hwanwoong doit l'arrêter. Il retourne ensuite aux cieux, prophétisant que 2000 ans plus tard, le véritable roi Joo Shin apparaîtra sur Terre pour reconstruire Joo Shin avec l'aide de quatre dieux.
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