Après avoir été témoin du meurtre brutal de sa mère par le syndicat criminel thaïlandais Cheongbang, Lee Soo Hyun est adopté par la famille de l'agent du NIS Kang Jung Ho. Élevé aux côtés du fils de Jung Ho, Kang Min Gi, Soo Hyun devient également agent du NIS. Il retrouve Suh Ji Woo, qu'il avait rencontrée enfant, et ils font des projets d'avenir. Cependant, une opération ratée contre Cheongbang déclenche des souvenirs d'enfance traumatisants pour Soo Hyun. Le chef du NIS propose à Soo Hyun d'infiltrer le syndicat, simulant sa propre mort pour devenir 'Kay' dans les bas-fonds de Bangkok. Poussé par la vengeance, il laisse Ji Woo derrière lui, ignorant qu'elle est la fille du même méchant qui a assassiné ses parents.
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