הזמן שבין כלב לזאב

לאחר שאימו נרצחת באכזריות לנגד עיניו על ידי ארגון הפשע התאילנדי צ'ונגבאנג, לי סו היון מאומץ על ידי משפחתו של סוכן ה-NIS קאנג ג'ונג הו. הוא גדל לצד בנו של ג'ונג הו, קאנג מין גי, וגם הוא הופך לסוכן NIS. הוא מתחבר מחדש עם סו ג'י וו, אותה פגש בילדותו, והם מתכננים את עתידם. עם זאת, מבצע כושל נגד צ'ונגבאנג מעורר זיכרונות ילדות טראומטיים אצל סו היון. ראש ה-NIS מציע לסו היון לחדור לארגון כסוכן סמוי, תוך בימוי מותו שלו כדי להפוך ל'קיי' בסמטאות בנגקוק. מונע על ידי נקמה, הוא משאיר את ג'י וו מאחור, מבלי לדעת שהיא בתו של אותו נבל שרצח את הוריו.