Após testemunhar o brutal assassinato de sua mãe pelo sindicato criminoso tailandês Cheongbang, Lee Soo Hyun é adotado pela família do agente do NIS Kang Jung Ho. Crescendo ao lado do filho de Jung Ho, Kang Min Gi, Soo Hyun também se torna um agente do NIS. Ele reencontra Suh Ji Woo, que conheceu na infância, e eles fazem planos para o futuro. No entanto, uma operação falha contra Cheongbang desencadeia memórias traumáticas de infância para Soo Hyun. O chefe do NIS propõe que Soo Hyun se infiltre no sindicato, forjando sua própria morte para se tornar 'Kay' nos becos de Bangkok. Impulsionado pela vingança, ele deixa Ji Woo para trás, sem saber que ela é a filha do mesmo vilão que assassinou seus pais.
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